Schritt 2 – Ersten Kunden anlegen

Ein Unternehmen in octoja anlegen, um dessen Geräte zu überwachen

In octoja steht ein Kunde für ein Unternehmen oder eine Organisation, deren IT-Systeme du verwaltest. Auch wenn du nur dein eigenes Unternehmen verwaltest, legst du es trotzdem als Kunden an — so organisiert octoja Geräte, Standorte und Meldungen.

Bevor du beginnst

Stelle sicher, dass du angemeldet bist und die Berechtigung Kundenverwaltung besitzt, zugewiesen über Administration → Gruppen. Zusätzlich muss in einer deiner Gruppen unter Kundenzugriff die Option Auf alle Kunden zugreifen aktiviert sein. Sind alle deine Gruppen auf bestimmte Kunden beschränkt, wird die Schaltfläche Kunde hinzufügen nicht angezeigt.

Schritte

  1. Klicke in der linken Seitenleiste auf Kunden.
  2. Klicke auf die Schaltfläche Kunde hinzufügen oben rechts.
  3. Fülle die Kundendetails aus:
FeldErforderlich?Beschreibung
NameJaDer Unternehmensname, zum Beispiel „Contoso GmbH“
Referenznr.NeinEine externe Referenz aus deinem CRM- oder PSA-Tool, zum Beispiel „CRM-1001“. Damit kannst du octoja-Kunden deinen anderen Systemen zuordnen.
  1. Klicke auf Hinzufügen.
  2. Der Kunde wird angelegt — die Bestätigung „Kunde hinzugefügt.“ erscheint und octoja öffnet direkt die Detailseite des neuen Kunden.

Die folgende Schritt-für-Schritt-Anleitung zeigt den gesamten Ablauf von der Kundenseite bis zur Erstellung und Anzeige eines neuen Kunden:

Animierte Schritt-für-Schritt-Anleitung — klicke auf Kunde hinzufügen im Seitenkopf, trage Contoso GmbH im Feld Name des Dialogs ein, trage CRM-1001 im Feld Referenznr. ein, klicke auf Hinzufügen; die Detailseite des neuen Kunden Contoso GmbH öffnet sich mit der Bestätigung „Kunde hinzugefügt“.

Standorte hinzufügen

Die meisten Kunden haben mehr als ein Büro. Du kannst Standorte hinzufügen, um Geräte nach physischem Standort zu organisieren:

  1. Öffne die Detailseite des Kunden. Nach dem Anlegen bist du bereits dort — falls du weggeklickt hast, klicke in der Liste Kunden auf den Kunden.
  2. Klicke im Seitenkopf auf Kunde bearbeiten.
  3. Scrolle zum Abschnitt Standorte, unterhalb von Info, Anschrift und Ansprechpartner.
  4. Klicke auf Standort hinzufügen und trage einen Namen wie „Hauptsitz“, „Niederlassung“ oder „Rechenzentrum“ ein. Wiederhole das für jeden Standort.
  5. Klicke im Seitenkopf auf Speichern.

Standorte helfen dir, Geräte nach Ort zu gruppieren, und erleichtern es, auf einen Blick zu erkennen, wo ein Problem aufgetreten ist. Mehr Details findest du in Kunde erstellen und Standort hinzufügen.

Was kommt als Nächstes?

Jetzt, wo du einen Kunden hast, kannst du:

  • Einen Agent auf einem der Geräte bereitstellen (nächster Schritt)
  • Weitere Standorte hinzufügen, um die Orte des Kunden zu organisieren
  • Meldungen erstellen, um Support-Anfragen für diesen Kunden zu verfolgen

Nächster Schritt

Weiter zu Schritt 3 – Deinen ersten Agent bereitstellen.