Die Kundenübersicht
Wie du die Kunden-Tabelle liest, durchsuchst, sortierst und exportierst — deine zentrale Liste aller Kunden, die du in octoja verwaltest.
Geschrieben von Erdinc Akay
Zuletzt aktualisiert Vor 26 Tagen
Was die Kundenseite zeigt
Die Seite Kunden listet jeden Kunden, den du in octoja verwaltest, in einer einzigen durchsuch- und sortierbaren Tabelle auf. Ein Kunde steht für ein Unternehmen oder eine Organisation, deren IT du betreust; jedes Gerät, jeder Fall und jeder Standort in octoja gehört zu einem Kunden. Der Seitenkopf zeigt neben dem Titel die Gesamtzahl der Kunden an.
Die Liste durchsuchen
Das Suchfeld über der Tabelle (Platzhalter Kunden suchen...) filtert die Liste, während du tippst. Es durchsucht drei Felder gleichzeitig: den Name des Kunden, die Referenznr. und alle Tags am Kunden. Wenn du das Feld leerst, wird die vollständige Liste wiederhergestellt.
Die Spalten
Jede Spaltenüberschrift ist sortierbar — klicke auf eine Überschrift, um nach dieser Spalte zu sortieren, und klicke erneut, um die Richtung umzukehren. Standardmäßig ist die Tabelle aufsteigend nach Name sortiert.
Die Spalten Server und Workstations geben dir auf einen Blick eine Geräteanzahl pro Kunde, aufgeschlüsselt nach Gerätetyp. Klicke auf eine beliebige Zeile, um den Kunden zu öffnen und seine vollständigen Details zu sehen.
Export als CSV
Das eigene Menü der Tabelle — die Schaltfläche … neben dem Suchfeld — enthält CSV exportieren. Es exportiert die Tabelle genau so, wie du sie gerade ansiehst — dein aktiver Suchfilter und deine Sortierreihenfolge werden auf den Export angewendet — in eine CSV-Datei, die du in einer Tabellenkalkulation öffnen kannst. So kannst du ganz einfach eine aktuelle Momentaufnahme deiner Kundenliste, mit der Standort- und Geräteanzahl jedes Kunden, in ein anderes Werkzeug übernehmen.
Das Aktionsmenü im Seitenkopf (die Schaltfläche … neben Kunde hinzufügen) dient dazu, Kunden hereinzuholen, nicht sie zu exportieren. Es bietet Kunden importieren (eine CSV- oder Excel-Datei hochladen), Aus Ticketsystem importieren, wenn ein Ticketsystem verbunden ist, und Aus Hudu importieren, wenn die Hudu-Integration verbunden ist.
Viele MSPs nutzen diese Seite als Abrechnungsgrundlage: Die Referenznr. verknüpft jeden Kunden mit deinem CRM- oder Buchhaltungsdatensatz, die Anzahl an Server und Workstations pro Kunde liefert die Gerätezahlen, nach denen viele abrechnen, und CSV exportieren gibt dir all das in einer Tabellenkalkulation.
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Um einen Kunden zu dieser Liste hinzuzufügen, siehe Einen Kunden anlegen.