Kunde erstellen

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Erstellen eines neuen Kunden in octoja und zum Hinzufügen seiner Standorte.

Geschrieben von Erdinc Akay

Zuletzt aktualisiert Vor 28 Tagen

Ein Kunde in octoja repräsentiert ein Unternehmen oder eine Organisation, deren IT-Systeme du verwaltest. Jedes Gerät, jede Meldung und jeder Standort in octoja gehört zu einem Kunden.

Bevor du beginnst

Du benötigst die Berechtigung Kundenverwaltung.

Schritte

  1. Klicke in der linken Seitenleiste auf Kunden.
  2. Klicke oben rechts auf die Schaltfläche Kunde hinzufügen.
  3. Fülle die Details aus:
FeldErforderlich?Beschreibung
NameJaDer Unternehmensname, zum Beispiel „Contoso GmbH“
Referenznr.NeinEine externe Referenz aus deinem CRM oder PSA-Tool. Verwende sie, um octoja-Kunden mit Datensätzen in deinen anderen Systemen abzugleichen.
  1. Klicke auf Hinzufügen.

Der Kunde wird erstellt und der Dialog öffnet automatisch die Detailseite des neuen Kunden mit der Bestätigung „Kunde hinzugefügt“.

Die folgende Anleitung zeigt den gesamten Ablauf zum Erstellen eines Kunden:

Animierte Schritt-für-Schritt-Anleitung — klicke auf Kunde hinzufügen im Seitenkopf, trage Contoso GmbH im Feld Name des Dialogs ein, trage CRM-1001 im Feld Referenznr. ein, klicke auf Hinzufügen; die Detailseite des neuen Kunden Contoso GmbH öffnet sich mit der Bestätigung „Kunde hinzugefügt“.

Standorte hinzufügen

Standorte repräsentieren physische Orte wie Büros, Rechenzentren oder Lagerhäuser und helfen dir, Geräte nach Ort zu organisieren — wenn ein Alarm ausgelöst wird, siehst du sofort, welches Büro betroffen ist. Um einen Standort hinzuzufügen, öffne die Detailseite des Kunden, klicke im Seitenkopf auf Kunde bearbeiten und nutze auf der Bearbeitungsseite den Abschnitt Standorte. Die vollständige Anleitung findest du unter Standort hinzufügen.

Nächste Schritte

  • Standorte hinzufügen, um die Standorte des Kunden zu organisieren
  • Agents bereitstellen auf den Geräten des Kunden — siehe Agent unter Windows, Linux oder macOS bereitstellen
  • Meldungen erstellen, um Support-Anfragen für diesen Kunden zu verfolgen