Kunden erstellen und bearbeiten

Ein Kunde in octoja repräsentiert ein Unternehmen oder eine Organisation, deren IT-Systeme du verwaltest. Standorte gehören immer zu einem Kunden, und Geräte und Meldungen werden einem Kunden zugeordnet, damit Dashboards, Berichte und Zugriffsregeln zu dem Unternehmen passen, um das es geht.

Um viele Kunden auf einmal anzulegen, importiere sie stattdessen aus einer Tabelle.

Bevor du beginnst

Du benötigst die Berechtigung Kundenverwaltung, und mindestens eine deiner Gruppen muss auf ihrem Tab Kundenzugriff die Option Zugriff auf alle Kunden aktiviert haben. Wenn keine deiner Gruppen diese Option aktiviert hat — weil sie den Zugriff stattdessen über Zugriff auf ausgewählte Kunden oder Zugriff nach Regeln gewähren —, wird die Schaltfläche Kunde hinzufügen nicht angezeigt, und das Erstellen eines Kunden wird mit dem Hinweis „Nur Benutzer mit Zugriff auf alle Kunden können Kunden erstellen.“ abgelehnt.

Schritte

1. Klicke in der linken Seitenleiste auf Kunden.
2. Klicke oben rechts auf die Schaltfläche Kunde hinzufügen.
3. Fülle die Details aus:

4. Klicke auf Hinzufügen.

Der Kunde wird erstellt und der Dialog öffnet automatisch die Detailseite des neuen Kunden mit der Bestätigung „Kunde hinzugefügt“.

Die folgende Anleitung zeigt den gesamten Ablauf zum Erstellen eines Kunden:

Standorte hinzufügen

Standorte repräsentieren physische Orte wie Büros, Rechenzentren oder Lagerhäuser und helfen dir, Geräte nach Ort zu organisieren — wenn ein Alarm ausgelöst wird, siehst du sofort, welches Büro betroffen ist. Um einen Standort hinzuzufügen, öffne die Detailseite des Kunden, klicke im Seitenkopf auf Kunde bearbeiten und nutze auf der Bearbeitungsseite den Abschnitt Standorte. Die vollständige Anleitung findest du unter Standort hinzufügen.

Einen Kunden bearbeiten

Anschrift, Ansprechpartner, Tags und Standorte pflegst du auf der Seite Kunde bearbeiten. Dafür brauchst du die Berechtigung Kundenverwaltung.

1. Öffne unter Kunden den Kunden und klicke im Seitenkopf auf Kunde bearbeiten.
2. Ändere die gewünschten Abschnitte:

3. Klicke oben auf Speichern (oder drücke Strg+S). octoja bestätigt mit „Änderungen gespeichert.“ und kehrt zur Detailseite des Kunden zurück.

Verlässt du die Seite mit ungespeicherten Änderungen, fragt octoja vorher nach.

Ein Kunde trägt höchstens 50 Tags mit je höchstens 100 Zeichen. Neue Tags, die es noch nicht gibt, legst du nur mit der Berechtigung Benutzerdefinierte Tags erstellen an; ohne sie kannst du vorhandene Tags verwenden. Kunden-Tags kannst du in den Regeln von Konfigurationspaketen über die Bedingung Kunden-Tags nutzen und in Bedingungen unter Zugriff nach Regeln, um Gruppen Zugriff auf Kunden zu geben.

Einen Kunden löschen

1. Prüfe zuerst, welche Meldungen des Kunden zugänglich bleiben sollen und mit welchen Geräten sie verknüpft sind.
2. Weise alle Geräte des Kunden einem anderen Kunden zu oder lösche sie. Geräte, deren verknüpfte Meldungen zugänglich bleiben sollen, weist du neu zu, statt sie zu löschen. Stelle sicher, dass du auch nach der Neuzuweisung Zugriff auf diese Geräte hast. Solange dem Kunden Geräte zugeordnet sind, lehnt octoja das Löschen mit „Kunde hat noch Geräte und kann nicht gelöscht werden.“ ab.
3. Weise jede Meldung, die zugänglich bleiben soll, ausdrücklich einem bestehenden Kunden zu — siehe Meldungen verwalten. Prüfe anschließend in der Meldung, dass der gewünschte Kunde angezeigt wird. Die Neuzuweisung eines Geräts ersetzt diesen Schritt nicht. Dafür benötigst du Meldungsverwaltung und Zugriff auf die Meldung sowie den Zielkunden.
4. Öffne den Kunden, klicke auf Kunde bearbeiten und im Bereich Kritische Aktionen auf Löschen.
5. Bestätige im Dialog Kunde löschen mit Löschen.

Den eingebauten NFR-Kunden kannst du nicht löschen.

Nächste Schritte

• Standorte hinzufügen, um die Standorte des Kunden zu organisieren
• Agents bereitstellen auf den Geräten des Kunden — siehe Agent unter Windows, Linux oder macOS bereitstellen
• Meldungen erstellen, um Support-Anfragen für diesen Kunden zu verfolgen